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李振国总裁接受《经济观察报》专访 详解隆基发展逻辑
时间:2020-05-21   浏览:0
近日,国内知名财经媒体《经济观察报》对隆基股份总裁李振国先生进行了专访,发表了专访文章《中国经济新跃迁-隆基的考量》,对光伏产业发展前景、隆基发展脉络以及疫情后光伏产业发展趋势等问题进行了深入探讨;并就行业关切的一些技术及方向问题进行了分析和回应。

专访中,李振国总裁通过回顾隆基发展历程,阐述了隆基在技术研发、产能布局方面的深层逻辑和思考,详解了隆基发展“方法论”,展现了隆基快速发展的核心逻辑。
隆基股份作为光伏行业的头部企业,在某种程度上可以视为中国光伏行业的缩影,疫情当前,站在产业的十字路口,其对技术路线的选择、对商业模式的调整与思考,足够具有借鉴意义。

隆基的发展原则

李振国:站在隆基自身的角度,其实我们这么多年的做事风格一直遵循着几条原则。

首先是对光伏行业的发展抱有坚定的信心,其对人类面临的气候问题、能源安全乃至粮食安全问题都具有重大的意义,并将随着行业的发展对上述领域做出贡献。

第二个层面是我们在判断问题的过程中,比如说在技术路线的选择或者遇到重大的决策问题之时,我们应该怎么去思考?包括在碰到一些重大的技术难题时该如何判断它的实质?

这个方面我们遵循的是两个原则,第一个原则就是第一性原则,因为我们公司的主要决策人都是学物理出身的,总想找到事物的本质,即最实质的东西。

第二个原则就是立足未来。我们不能看一件事情仅限于当下,在三五年以后,它会是怎样的状况,甚至十年八年以后会有怎样的演变?通过这两个原则把问题的实质或方向判断出来,才能在正确的道路上或者是正确时点上开展工作。

第三个层面,我们一旦找到方向,或者是真正的关键点,就会迅速投入重大的研发资源,找到解决问题的方法,并且迅速推广到大工业的生产线上,形成技术领先、产品领先和成本领先的结果。

第四个层面是在企业经营的过程当中,一定要保持健康的财务状况。这样才能可持续,这也是这些年来我们保持的相对比较谨慎和偏保守的决策状态的原因。所以我觉得隆基其实是遵循以上四个层面的考虑,使得我们在往前走的过程当中,不至于“掉链子”。

疫情对光伏产业发展的影响

李振国:疫情的走向具有不确定性,但终究会过去,我认为光伏产业还是不会受到影响,因为人们至此可能会更加关注能源安全及能源本地化的问题,甚至会在更高的层面上关注可持续发展。而光伏产业的发展是契合可持续发展的理念和现实的。

关于“不领先、不扩产”,如何确保技术路线领先。

李振国:光伏产业的主逻辑是发出一度电的成本是否能够不断降低。之所以说是“不领先不扩产”,对领先性的判断是基于同样资源条件下,是否能够达到度电成本最优的方案或技术路线。同时又有一个判定标准是要立足未来,不过如果这种未来太远或许会有新的技术出现,有可能会超出我们的认知,但是会在我们的认知范围之内做出判断。

现在市面上可能还会看到一些其他的技术,比如说是某个技术的转换效率会更高,在这些情况下,我们都会做极度深入的研判。但是唯一衡量的标准是度电成本最低,这也是终极标准。

从研发团队情况来看,我们本身是技术出身,所以对创新研发十分重视,对技术发展的方向更为关注,首先即是这种方向跟行业的终极的服务本质是否相契合,即度电成本最低的终极判别标准。通过这些年的发展经验,研发创新已经同大规模生产结合得非常紧密:看到问题、找到本质、投入研发、找到解决问题的方法再快速导入生产线。这种循环改进的方式已经嵌入研发与生产相结合的体系之中,日益成熟。

即便是在单晶硅这一十分成熟的产业之中,每年都还会有几十个持续改进的项目正在进行,共同完成上述循环。隆基在研发方面的投入每年约是销售收入的5~7%。在过去这些年间,这一比例如果在其他行业里不一定算高,但是在光伏行业里则不然,光伏行业平均水平大概是在1~2%。

隆基如何看待光伏行业外部环境变化给企业带来的影响?

李振国:当一个企业具备一定的竞争力,比如说刚才我谈到的技术领先、产品领先、成本领先同时又有比较稳健的财务等基础条件时,那么市场的变化对其带来的影响就较为有限。

举例来说,原来预计2020年,当时疫情还未爆发,全球市场规模大约为150GW,当然疫情下海外市场受到一定影响,也许最后实际全球市场规模会归于110GW。这种变化对于隆基而言,2020年的利润状况在两种状态下是不同的,但是基本上不会影响已经形成的对业务发展的规划。

比如说我们在年报中指出,今年硅片的产能要到75GW以上,组件规划为30GW以上,去年硅片大概是42GW;组件则是14GW。今年单晶硅片出货量目标58GW,组件出货量目标20GW。当然如果是在150GW的市场规模的情景下,我们实现这个目标会比较容易,并且可能还会有比较丰厚的盈利。但是如果是即使110GW,我们相信同样会实现目标,底气来自于刚才我讲到的基础条件。

如果只是110GW的市场规模,在价格方面市场可能会出现像过去的一两个月的较大幅度的降价,可能会导致我们的盈利水平弱于150GW市场容量的预期之下,但是这不会影响到我们的发展和生存。

光伏行业会否再次进入寒冬?该如何形容中国光伏企业正在面临的状态?与前几次行业调整期有何不同?

李振国:并不认为即将步入所谓的行业寒冬,今天的局面同2012年、2018年的两次行业调整相比既有区别也有相同之处。

2012年的调整主要是结束了光伏行业完全同质化竞争的局面。2018年的这次调整一方面十分短暂,另一方面也能看出企业的分化;竞争力比较强的企业,迅速走出了“531”阵痛期,也取得了较快成长。

这次疫情产生的影响跟前两次的情况的区别在于,第一个是平价上网的国家和地区的覆盖面更加广泛。这次价格的下降进一步奠定了光伏与传统能源竞争的优势。最近在阿布扎比有一个2GW的光伏项目,上网电价其实不到一毛钱人民币。国内最近这一波价格下调,实际上导致了除个别光伏资源不是太好的之外的大多数区域也都能够实现与火电同相同的这种上网电价,有些地区甚至更低。我们也相信在这种情况下能够实现今年的销售目标,企业仍然会继续成长。

如何看待行业内对“大尺寸”的探索

李振国:尺寸不是障碍,隆基生产12英寸的单晶、16英寸,甚至是去生产18英寸也不是说不完全可以。但是尺寸的演变还是要遵循基本性原则,需要跟度电成本挂钩。

2017年之前,大家比拼的焦点还是在电池转换效率的提高上,以此作为主要突破方向。进入2017年,有些同行就开始考虑是否可以把组件稍微做大一点,客户是接受这种变化的,因为这种改变可以提高功率,这对客户来是有一定价值的。生产经营业务,客户的需求是第一位的。因此在2018年,隆基花了很长时间讨论到底应该做什么样的尺寸。

隆基推出M6硅片是在“电池生产线能够升级改造兼容的最大尺寸”这一逻辑之下确定的,这个产品我们在2019年SNEC展会正式推出,同时Hi-MO4组件也对应推出。

去年8月,友商发布的210mm产品对行业是有很大意义的,让大家将思维放得更开:后166时代应该是什么?它给大家开辟了思考的空间。我们也对下一步到底该是哪个尺寸做了很严格的分析。

站在拉晶成本、切片成本等电池成本,还有组件成本,以及对系统成本的影响上,我们全方位进行了分析,可以看到近一周大概有三家主流的厂家不约而同地选择180mm作为下一步发展的尺寸。

这是将运输边界作为条件设计而出的尺寸,180mm对应的组件的宽度是1130mm,这一宽度恰好是集装箱竖着包装组件,两个包装箱摞在一起进入到集装箱的极限尺寸。这个尺寸在拉晶切片电池组件方面也是十分优化的方案。其72片的组件功率大概在530W,电压也只有49伏,在进行电站设计安装时也较为有利,这是我们推出这一尺寸的背景。

而三五年以后,会不会有些边界条件被打破?我觉得也不一定。因为行业发展总是阶段性地在进步,未来边界条件也会有一些新的变化,致使尺寸随之改变。我觉得是有可能的,顺应即可。

隆基是否关心外界对于资金能力、库存情况、投资节奏、负债水平、盈利能力的质疑和猜测,超越这些数字,什么是隆基本身更为关心的?

李振国:我们真正关注的其实是多年遵循的做事风格,比如说对行业的信心,对方向和问题的判断的两个原则,以及我们要迅速的在研发上投入资源,快速导入生产线,然后形成的技术领先、产品领先和成本领先的能力。当然我们也很看重保持财务的健康来实现可持续发展的局面。

综合隆基多年来的发展,如果要用几个关键词做总结,会是什么?

李振国:第一个词就是“稳健可靠”,我觉得这点是最重要的。第二个词是“增值”。隆基有六个字的理念叫做“可靠、增值、愉悦”,首先你需要是靠谱的,得保证能够持续走下去;要走得稳,就得财务健康、产品可靠,公司要靠谱要讲诚信。

第二个理念也是极其重要的,要能够给周边带来价值。比方一个产品能给客户、供应商带来价值。同时对于把公司作为事业发展平台的几万员工而言,也要能给他们带来价值增值的空间。这是我们将增值作为重要的核心点的原因所在。